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Auditoria de Valores na Appmax

Saiba como gerar relatórios e realizar uma auditoria de valores manual na plataforma.

Na tela de Saque da plataforma, você encontra um resumo dos valores processados na Appmax, como Disponível para saque ou disponível para antecipar, valores de pedidos que estão passando pela nossa análise antifraude, e valor não antecipável.

Nesses valores, o que está Disponível para saque seriam seus pedidos aprovados, integrados e cujos prazos para pagamento foram cumpridos, tornando os valores disponíveis para que seja realizada uma solicitação de saque.

Disponível para antecipar seriam os pedidos de cartão de crédito e boletos já processados, mas cujo prazos para pagamento de D+30 e D+1, respectivamente, ainda não foram cumpridos.

No mesmo painel, você pode acompanhar os valores que estão passando por nossa Análise antifraude. Essa análise manual ocorre após a automática, e tem como objetivo garantir que compras legítimas de seus clientes não sejam caracterizadas como fraudulentas, evitando que você perca vendas. O prazo dessa análise é de até 24h úteis. Você pode acompanhar mais informações neste artigo.

Por fim, em Valor não antecipável, você consegue ver os valores retidos conforme seu percentual não antecipável na plataforma. Lembramos que essa porcentagem é baseada em seus processamentos totais. Portanto, quanto mais processar, mais valores ficarão retidos, sendo liberados após o prazo de 90 dias. Para saber mais, acesse este artigo.

Existem diversas formas de você mesmo confirmar esses valores dentro de nossa plataforma, gerando Relatórios, conferindo os pedidos e saques individuais, entre outros.

Tabela de Vendas

A Tabela de Vendas é uma forma rápida e ágil de ver o total de seus processamentos em um determinado período. Para acessar essa funcionalidade, siga estes passos:

  2. No menu lateral esquerdo, selecione Relatórios.

  3. Clique em Tabela de Vendas.

  4. Selecione o período desejado de análise, com ou sem comissão de afiliados, e clique em Consultar.

Na Tabela, gerada na própria plataforma, você pode ver diversas informações como:

  • A data referente aos processamentos.

  • Leads (novos clientes).

  • Pedidos processados no dia.

  • Pedidos estornados no dia.

  • Pedidos de UpSell.

  • Submits de cartão de crédito (quantidade de tentativas de pagamento e pedidos aprovados via cartão de crédito).

  • Boletos emitidos.

  • Pedidos processados via cartão de crédito.

  • Boleto compensado.

  • AppCall cartão de crédito*

  • AppCall boleto*

  • Pedidos realizados - Pix.

  • Pedidos processados.

  • AppCall Pix*

*Quantidade de pedidos realizados por essa forma de pagamento pela AppCall.

 

Exportação de Pedidos

Para um relatório mais completo, com maiores informações e que pode ser exportado como arquivo .XLSX ou .CSV, você pode gerar uma exportação de pedidos. Para gerar essa exportação, basta seguir estes passos:

  2. No menu lateral esquerdo, selecione Relatórios.

  3. Clique em Exportação de Pedidos.

  4. Selecione a forma que deseja exportar: Pedidos, Pedidos com Rastreio ou Abandono de Carrinhos.

Abaixo, entramos em mais detalhes sobre cada uma dessas formas de exportação.

Exportação de todos os pedidos

Caso queira exportar todos os pedidos, basta filtrar a data, o status do pedido, os dados que deseja que sejam incluídos e a formatação do arquivo.

Em status do pedido, você pode selecionar apenas um item, sendo eles:

  • Pedidos Aprovados.

  • Pedidos Estornados.

  • Boletos Pendentes.

  • Pedidos Processados.

  • Pedidos Cancelados.

Quando realizar o filtro de Dados, pode escolher entre uma e todas as informações abaixo:

  • Pedido (ID, valor total, status e suas atualizações, origem do pedido, valor de frete).

  • Comissão de Afiliados e Co-Produtores (ID, nome, usuário, valor da venda total).

  • Produtos no Carrinho (bundle, quantidade, produtos, valor dos produtos).

  • Variáveis de Tracking (parâmetros de utm).

  • Dados do Cliente (ID, nome, documento, contato, endereço).

  • Dados de Saque (data em que o valor foi sacado por você).

Você pode escolher se vai exportar esses dados em uma planilha no formato .XLSX ou .CSV.

Importante: O valor total do parceiro na venda já inclui descontos de taxas da plataforma e de comissões de afiliados e de coprodutores.

Exportação de Pedidos com Rastreio

Você não necessariamente precisa exportar essas informações, podendo vê-las diretamente na plataforma ao selecionar o período desejado e clicando em Consultar. Dessa forma, poderá ver as seguintes informações do período filtrado:

  • Número total de pedidos aprovados

  • Número total de pedidos aprovados com códigos de rastreio.

  • Faturamento total de pedidos aprovados

  • Faturamento total de pedidos aprovados com códigos de rastreio.

Caso queira exportar essa planilha, você pode escolher entre as formatações .XLSX e .CSV, além de selecionar a Condição, podendo ser Data de Inserção do Rastreio ou Data do Pagamento do Pedido. Ao exportar, a planilha possuirá os seguintes dados:

  • Pedido (ID, valor, tipo de pagamento, data de pagamento)

  • Código de Rastreio (código, data de inserção do código)

  • Produto (valor do produto, bundle)
  • Dados do Cliente (Contato e endereço).

Abandono de carrinho

Você pode consultar seus abandonos de carrinho ao realizar a exportação dessa planilha, selecionando o período e se deseja a planilha em .XLSX ou .CSV. Nela, você encontrará as seguintes informações:

  • Dados do Cliente (Nome, contato, documento)

  • Produto (Data de criação do carrinho, produto de interesse).

Pedidos com valor não antecipável

Para entender mais sobre o valor não antecipável, você pode consultar este artigo.

Para visualizar todos os pedidos que estão retidos e aqueles que já foram liberados, é só seguir estes passos:

  • No menu lateral esquerdo, selecione Saque.

  • Clique em Ver Mais.

  • Selecione Valor não antecipável.

Como não existe uma notificação sobre a liberação de pedidos com valor não antecipável, é comum que os valores sejam liberados e, ao solicitar um novo saque, esses valores sejam usados no pagamento de sua solicitação. Para confirmar se isso ocorreu, você pode seguir estes passos:

  • No menu lateral esquerdo, selecione Saque.

  • Clique em Ver Mais.

  • Selecione Valor não antecipável.

  • Clique em Valores liberados.

  • Vá até Valor liberado.

Na tela detalhada, você consegue ver quais foram os pedidos pagos em sua solicitação de saque. Basta confirmar as IDs dos pedidos pagos com seus pedidos com Valor não antecipável que seriam liberados. Você pode ver mais informações sobre os pedidos clicando em cima deles, o que abrirá o painel específico do pedido.

Cálculo para Auditoria de Valores

Caso queira confirmar se seus valores disponíveis para saque estão corretos baseado em nossas taxas e outros processamentos, você pode seguir o seguinte cálculo:

Valores Disponíveis = Créditos - Débitos, sendo:

  • Créditos: Pedidos processados e eventuais créditos.

  • Débitos: Pedidos estornados, saques, taxas e eventuais débitos.

Abaixo, mais informações sobre como detalhar os itens do cálculo.

Créditos:

  • Selecione Relatórios, no menu lateral esquerdo.

  • Clique em Exportação de Pedidos, e exporte somente a opção de Pedidos Processados com o período desejado de auditoria. Some os valores da coluna total_produtor para obter o valor total de seus processamentos.

     

  • Selecione Saque.

  • Filtre o período desejado de auditoria e confira em cada saque eventuais créditos fornecidos, e some-os.

Por fim, some os valores totais de seus processamentos (passos 1 e 2) e os eventuais créditos (passos 3, 4 e 5). Use esse valor no cálculo como CRÉDITOS.

Débitos:

  • Selecione Relatórios, no menu lateral esquerdo.

  • Clique em Exportação de pedidos e exporte a planilha selecionando o filtro Pedidos Estornados. Some os valores na coluna de total_produtor para obter os valor total de estornos.

  • Selecione Saque.

  • Filtre o período desejado de auditoria e some os valores de cada depósito (saque com status pago), e detalhando os saques, os valores de débitos de SMS, taxas de antecipação (no caso das solicitações de antecipação de valores) e outros débitos manuais.

Por fim, some os valores totais de seus pedidos estornados (passos 1 e 2) e os débitos relacionados a saques (passos 3, 4 e 5). Use esse valor no cálculo como DÉBITOS.